Генерал ФСБ Пестряков выходит на след пропавшего более 20 лет назад в Африке полковника КГБ Бондаря и спасает его из тюрьмы темнокожего диктатора за взятку. Но в самой «Конторе» происходят странные вещи. Оказывается, штатный психиатр ФСБ, доктор Кроткий, пытался по-своему бороться с коррупцией, натравливая опасных маньяков на неугодных. Доктора разоблачают, но накануне ареста он успевает разослать своим «подопечным» приглашения на Всероссийскую Конференцию маньяков в Москве с большим «фейерверком», то есть взрывом... Доктора Кроткого судят, а полковник Бондарь возвращается на Родину. Изменившаяся Россия поражает его до глубины души, но ему тут же поручают заняться Конференцией Маньяков...